Disponibilizamos um acompanhamento permanente ao cliente, posicionando e analisando o seu património, identificando qual o potencial, risco ou custo do mesmo, de forma a rentabilizar a sua carteira de investimento.
Gestão de Património
Partindo da definição do perfil e posicionamento do cliente, os nossos profissionais apuram os objetivos e finalidade dos investimentos.
Após uma análise detalhada do investimento, bem como uma avaliação da conformidade do mesmo, é verificado o nível de risco, o potencial os custos implicados. Desta forma, os nossos profissionais garantem um acompanhamento contínuo e atento a todas as alterações que surjam no mercado financeiro, consolidando toda a informação detalhada no apuramento dos resultados.
COMO PODEMOS AJUDAR?
Dicas para uma boa gestão de património
1. Faça um inventário
Um dos principais motivos para realizar a gestão patrimonial é justamente para conhecer o património em questão. Isso não é possível sem a realização de um inventário completo. Ele nada mais é do que uma relação com todos os bens, suas características principais e detalhes relevantes, como as informações sobre a manutenção e a necessidade de reposição dos itens.
Inicialmente, dependendo da quantidade de bens, esse pode ser um processo um tanto quanto trabalhoso, mas é fundamental.
É importante que o seu serviço de gestão patrimonial esteja ajustado às suas reais necessidades.
2. Tenha um padrão e um manual de procedimentos
Ter um padrão nos procedimentos de gestão patrimonial é essencial para que ela seja feita de maneira eficaz. Isso também é indispensável para evitar erros ou dúvidas em relação ao processo e aos patrimónios em questão.
Além disso, tenha um manual claro sobre os procedimentos e normas relacionadas a esses bens. Porém, é preciso que esse manual seja claro, explicativo e de fácil acesso.
É importante que o seu serviço de gestão patrimonial esteja ajustado às suas reais necessidades.
3. Utilize softwares para simplificar o processo
Um dos principais motivos para realizar a gestão patrimonial é justamente para conhecer o património em questão. Isso não é possível sem a realização de um inventário completo. Ele nada mais é do que uma relação com todos os bens, suas características principais e detalhes relevantes, como as informações sobre a manutenção e a necessidade de reposição dos itens.
Inicialmente, dependendo da quantidade de bens, esse pode ser um processo um tanto quanto trabalhoso, mas é fundamental.
É importante que o seu serviço de gestão patrimonial esteja ajustado às suas reais necessidades.
4. Procure ajuda de uma consultoria especializada
Um dos principais motivos para realizar a gestão patrimonial é justamente para conhecer o património em questão. Isso não é possível sem a realização de um inventário completo. Ele nada mais é do que uma relação com todos os bens, suas características principais e detalhes relevantes, como as informações sobre a manutenção e a necessidade de reposição dos itens.
Inicialmente, dependendo da quantidade de bens, esse pode ser um processo um tanto quanto trabalhoso, mas é fundamental.
Morada
Geral
Tlm.